FAQ : Expert-comptable

Le PEU et la gestion des clients du cabinet

Quelle est la différence entre le HBS Point d'Entrée Unique (PEU) expert-comptable et HBS e-factures ?

Le Point d'Entrée Unique est conçu pour accéder et gérer directement les dossiers de vos clients abonnés à HBS e-factures.
Voir page HBS Point d'Entrée Unique

HBS e-factures est l'outil de gestion des factures électroniques et de leurs règlements. Il permet également la préparation de l'affectation des écritures et leur export vers le logiciel de comptabilité du cabinet. Voir page HBS e-factures.


Quelles sont les informations de mes clients auxquelles j'accède avec le PEU ?

Grâce au mode collaboratif, vous accédez directement aux documents d'origine de vos clients : factures d'achats et de ventes, avec leurs statuts d'avancement, leurs pièces jointes, leurs bons à payer et les remises de paiement, la piste d'audit fiable.

Vous pouvez également accéder :

  • Aux paramétrages d'HBS e-factures (paramétrage du module d'affectation des factures, personnalisation de la facture de ventes, etc.),
  • Aux référentiels contreparties : clients et fournisseurs.
  • Et aux documents d'entreprise.

Comment est organisée la gestion de mes dossiers clients avec le PEU ?

En fonction de la lettre de mission signée, vous déclinez en accord avec votre client la répartition des rôles et vous paramétrez d'un commun accords les droits d'acccès alloués, vous accédez alors au tableau de bord des tâches à réaliser.

Vous disposez d'un seul identifiant pour gérer toutes vos missions pour chacun de vos clients, de manière collaborative et efficace.

Les missions du cabinet

Quelles sont les missions possibles avec le PEU ?

  • Réaliser votre mission de gestion comptable grâce à l'affectation auto-apprenante des factures et à l'export des données vers votre logiciel de comptabilité,
  • Élargir votre champ d'intervention vers le « full service » :
    • La gestion des référentiels clients et des fournisseurs,
    • Le contrôle relatif à la vigilance sur les fournisseurs, et la gestion des documents d'entreprise,
    • La validation des factures,
    • Le contrôle du respect de la piste d'audit fiable,
    • Le mandat de préparation des paiement (Loi PACTE).

Le PEU et HBS e-factures proposent-t-ils différents scenarii pour maintenir à jour la Connaissance Clients (KYC) ?

Pour chacun de vos clients, vous pouvez gérer leurs référentiels contreparties (clients et fournisseurs) depuis votre Point d'Entrée Unique. Vous pouvez alors retenir la solution qui convient pour la Connaissance Client (KYC) :

  • Chargement manuel des documents reçus par e-mail par vos collaborateurs,
  • Chargement manuel par votre client via sa connexion e-factures,
  • Demande de récupération automatique du KBis ou de la fiche d'identité électronique auprès d'Infogreffe - en option.

Souscription - Premier pas

Comment m'abonner à HBS Point d'Entrée Unique ou HBS e-factures ?

En contactant notre service clients Expert-comptable.


Comment faire si j'ai des questions sur l'utilisation de HBS PEU ou de HBS e-factures ?

Il existe une Aide en ligne comprenant :

  • Un guide utilisateur en ligne reprenant toutes les fonctionnalités du service,
  • Sur chaque écran, une FAQ technique vous accompagne
  • Des tutoriels vidéos sont mis à votre disposition pour les actions les plus courantes,

Et notre service d'assistance téléphonique est à votre écoute.


Comment affilier mon client au Point d'Entrée Unique ?

Une fois signée la lettre de mission, vous proposez à votre client une demande d'adhésion directement depuis votre PEU en saisissant son identifiant abonné ou son SIRET / SIREN.

Il sera notifié de la demande, et validera l'adhésion en fonction des rôles et des droits que vous avez définis ensemble.

En prérequis, votre client doit être abonné à HBS e-factures.


Est-ce que je dois avoir plusieurs identifiants et mots de passe ?

Non, l'identifiant unique vous permet d'accéder à tous vos dossiers clients sur le PEU.

Module d'affectation des factures

Est-ce que le module d'affectation des factures est un logiciel de comptabilité ?

Le développement des solutions full digitales nécessitent des solutions qui assurent les passerelles entre les solutions logicielles. Ainsi le module d'affectation des factures assure le lien entre notre solution logicielle de gestion e-factures et votre logiciel compte. Le moniteur d'affectation propose des formats d'écriture en fonction du fournisseur ou des articles des factures de vente. Il permet à l'expert-comptable de préparer l'affectation comptable des factures par apprentissage.