Grâce au carrousel, vous êtes informés des mises à jour majeures du service e-factures.
Dernières mises à jour :
15 avril 2025 - V3.8
- Synthèse – Simplification pour une navigation fluide et intuitive.
Ajout de boutons d’actions rapides pour faciliter les tâches quotidiennes.
Mise en ligne de tutos vidéos pour vous guider étape par étape.
10 décembre 2024 - V3.6
- Ventes – Lisibilité de vos devis et factures Lors de la création de vos devis ou facture, vous pouvez désormais présenter les lignes d’article de manière structurée. Attribuez une famille à chaque article pour les regrouper. Les familles créées seront disponibles dans une liste déroulante propre à chaque devis ou facture.
- Contreparties – Exportez et importez vos référentiels Depuis le menu Contreparties | Rubrique Clients ou Fournisseurs, l’export de vos référentiels utilise désormais le même format de fichier que pour l’import. Cette fonctionnalité simplifie les mises à jour. Les modèles d’export Excel ont été standardisés et enrichis pour les clients et pour les fournisseurs.
17 juillet 2024 - V3.4
- Ventes – De nouveaux champs sur vos factures et devis De nouvelles zones enrichissent la description de vos articles. Il s’agit de l’unité de mesure, à sélectionner parmi plus d’une vingtaine de choix ; du montant de l’éco participation ; du type de produit (bien ou service) et de la date de fin de validité de l’article. Ces informations peuvent être obligatoires (signalées par une étoile) ou facultatives. Tous ces champs seront repris sur vos devis et factures.
- Ventes– Import - Export de votre base articles Vous pouvez importer ou exporter votre base articles pour gérer votre référentiel. La gestion de la base articles est accessible depuis Ventes, rubrique Articles. Dans le classeur Excel, vous trouverez un tableau avec la liste de vos articles et leur description à compléter en cas d’import, un onglet précisant le mode. Les formats d’import et d’export sont identiques afin de faciliter les mises à jour.
10 juillet 2024 – V3.3
- Achats – Paiement de ses fournisseurs Le virement unitaire, permet de payer immédiatement une facture arrivée à échéance. Lors de l’acception du Bon à Payer, sélectionnez « Virement unitaire » pour basculer dans votre banque en ligne et vous pouvez valider directement le virement. La facture aura automatiquement le statut payée, avec une inscription au journal des évènements. L’IBAN de votre fournisseur doit être présent dans sa fiche. Uniquement avec les accès BECM – CIC – Crédit Mutuel à HBS e-factures
5 mars 2024 - V3.2
- Paramétrage – Clôture automatique des factures
Activation du paramètre de clôture automatique des factures clients et fournisseurs.
Ce paramètre activé depuis Paramètres | Factures Clients et dans Paramètres | Factures fournisseurs permet de clore automatiquement les factures clients sans évènement depuis 6 mois et au statut réglée et les factures fournisseurs sans évènement depuis 3 mois et au statut payée.
Les Avoirs et Factures d'acomptes ne sont pas impactés.
Les factures clôturées seront accessibles avec la Recherche avancée – En savoir plus. - Achats - Envoi du lien factures Mise en place d’un bouton « Envoyer » depuis la liste des factures fournisseurs ou directement depuis une facture. Ce bouton permet d’envoyer par e-mail un lien d’accès direct à une facture. Seul un utilisateur disposant des droits « Achats » pourra visualiser ou traiter la facture.
- Achats - Alerte facture fournisseur en doublon et visualisation du détail Un pictogramme permet de visualiser le détail du doublon lors de la réception d’une facture, d’une facture d’acompte ou d’un avoir - fournisseur et numéro identiques pour la même année. En cliquant sur « l’œil » la liste des factures déjà présentes avec leur statut et la piste d’audit apparaît.
- Ventes - Transfert de devis ou de factures par e-mail Renvoyez vos devis et vos factures par e-mail quel que soit leur statut. Lors de cette action un évènement est généré dans le dossier facture ou devis.
- Ventes – Action en masse : Création de facture client Changement de format d’import de factures clients, le fichier d’import doit être désormais au format .XLSX.
22 novembre 2023 - V3.142
- HBS e-factures, disponible en mode responsive
Accès au service e-factures depuis une tablette ou un mobile depuis l’App de la banque en ligne ou Épithète, en basculant depuis le menu Plus vers l’Accès au site web. - Ventes – Émettre des factures déjà payées
En cas de facture encaissée à la création, possibilité d’émettre une facture déjà payée en ajoutant un paiement. Le PDF de la facture indiquera un Net à payer à zéro, avec le mode de paiement. La facture sera automatiquement clôturée après son émission. - Modification des contacts de l’Assistance métier
11 octobre 2023 - MAF - V2.834
- Affectation des factures - Export des écritures achats ou ventes
- Export au format par défaut, Optimisation de la création du modèle d’export et gestion des lots exportés.
- Paramètres : Affectation des factures - Import des plans de comptes et codes TVA au format Excel.
12 juillet 2023 - V2.779
- Synthèse – Synthèse en montant et tuile activité
Accès à la balance âgée et aux cumuls mensuels pour les achats et les ventes - Achats - Demande de validation d’un Bon à payer par e-mail
Envoyer la demande de validation du Bon à payer des factures d’achat directement depuis e-factures.
Lors de l’intégration de la facture, saisissez l’e-mail de votre destinataire, il devra simplement suivre le lien et accepter ou non la facture. - Achats – Création automatique de fournisseur à la réception de sa facture.
Si votre fournisseur n’existe pas dans le référentiel, proposition par e-factures de le créer automatiquement à partir des données de la facture. - Contreparties : Contrôler les Coordonnées bancaires fournisseur, avec l’option SEPAMail Diamond.
- Ventes – Transformer vos devis en factures d’acompte.
Création de vos factures d’acompte à partir de vos devis acceptés.
Les montants sont calculés automatiquement et déduits de la facture finale. - Ventes - Alimentation et mise à jour de la base articles
Constituez ou modifiez votre base articles au fil de l’eau.
Avec la saisie du code lors de la création d’un article de vos factures ou devis, proposition par e-factures d’ajout du nouvel article dans le référentiel.
22 Février 2023 – V2.551
- Synthèse - Synthèse en montant et tuile activité
Sur la Synthèse, retrouver les totaux en euro des factures clients et fournisseurs : mis à jour en temps réel et triés par statut. De plus, insertion d’un nouveau bloc Activité reprenant la différence entre les ventes et les achats. - Achats - Intégration/validation - 2 utilisateurs et seuil,
Mise en place d’un paramètre, pour activer la Gestion 4 yeux des opérations d’intégration /acceptation, en fonction d’un seuil défini. - Ventes - Encaissements clients
Nouvelle page reprenant les encaissements clients :- Traité – Règlement reçu : pour une facture payée par Carte de Paiement (automatique), et chèque, virement ou autre (manuel),
- Traité – Affectation enregistrée : pour un avoir ou un acompte utilisé,
- Annulé : pour un encaissement, par chèque, virement ou autre annulé,
- Remboursé : pour un recrédit Monetico paiement effectué depuis e-factures.
- Ventes - Monetico Paiement et e-factures
Possibilité de Recréditer un client depuis sa facture et mise à jour automatique des statuts.
NB : en cas de recrédit, pour supprimer l’action « Payer » de l’Accès Épithète Contreparties :- Créer un avoir : si annulation de la commande et l’affecter en paiement de la facture,
- Ajouter un paiement total : si utilisation d’un autre moyen de paiement.
12 Octobre 2022 – V2.3
- Achats - Demande de validation d’un Bon à payer par e-mail
Envoyer une demande de validation du Bon à payer des factures d’achat directement depuis e-factures. Lors de l’intégration de la facture, saisir l’e-mail de votre destinataire ; il devra simplement suivre le lien et accepter ou non la facture. - Achats - Création automatique de fournisseur
Créer automatiquement votre fournisseur s’il n’existe pas à la réception de la facture et à partir des données de la facture. - Ventes - Transformer vos devis en factures d’acompte
Préparer vos factures d’acompte à partir de vos devis acceptés. Les montants sont calculés automatiquement et seront déduits de la facture finale. - Ventes - Alimentation et mise à jour de la base articles.
Constituer ou modifier votre base articles au fil de l’eau.
En saisissant un code lors de la saisie des articles de factures ou devis, e-factures propose d’ajouter le nouvel article à la base.
En cas de modification d’un article existant, il sera également proposé d’enregistrer les modifications.
11 mai 2022 – V2.1 :
- Ventes – Renvoyer simplement un devis ou une facture.
En cas d’erreur d’envoi, e-factures permet de renvoyer votre devis ou votre facture en saisissant une nouvelle adresse e-mail. L’adresse e-mail et l’émission sont tracées dans les évènements. - Ventes – Importer les factures créées depuis votre logiciel de ventes.
Import des PDF factures et de leurs données sur le portail e-factures pour les émettre en Factur-X et par le canal voulu (Chorus Pro, e-mail...). - Achats – Remises Hub Business Solutions – Choisir le compte donneur d’ordres pour le paiement de vos factures.
E-factures s’intègre dans la suite Hub Business Solutions.Il est possible de sélectionner un compte enregistré dans le Paramétrage de votre espace HBS pour payer vos factures d’achats. - Achats – Remises Hub Business Solutions – Paramétrage du service destinataire des remises de paiement de factures.
Abonnés de la suite Hub Business Solutions, sélectionnez dans les paramètres d’e-factures, le service de destination du fichier de remise : Télétransmission, pour le valider directement ou Saisie d’opérations en cas de modifications.
9 février 2022 – V1.872 :
- Ventes – Paiement par carte, encaisser en ligne.
L’Accès Contreparties Épithète permet aux clients de payer leurs factures directement en ligne. Pour plus d’informations, contactez votre conseiller ou l’assistance e-factures. - Ventes – Déduire ses acomptes encaissés à la création des factures.
En une coche, déduire du Net à payer, vos factures d’acompte encaissées : qu’elles soient émises ou non depuis e-factures. - Facture – Évènement de la facture.
Retrouver dans la Piste d’audit fiable l’historique des factures : de l’émission à la clôture, en passant par l’utilisation d’un avoir ou d’un acompte et son mode de paiement.
5 octobre 2021 – V1.671 :
- Ventes – Devis : ajouter les pièces jointes.
Partagez vos CGV et d’autres documents lors de l’envoi de devis. Depuis l’onglet Document, vous pouvez glisser-déposer ou associer automatiquement les pièces jointes à envoyer.
- Ventes – Nouvelle mise en page pour les PDF devis et factures.
Le modèle évolue, avec une présentation par zone plus claire et plus complète pour vos clients. - Ventes – Gérer vos envois de factures par lot.
Émettre en lot des factures créées ou importées dans e-factures. Avec l’action « émettre des factures », sélectionner et envoyer toutes vos factures.
26 mai 2021 – V1.546 :
- Ventes – Gestion des mentions personnalisées des factures.
Depuis les Paramètres / Factures clients, gérer les mentions par défaut qui seront reprises sur vos factures clients. - Achats – Annulation de l’intégration d’une facture.
Annuler l’intégration d’une facture achat. Elle retournera alors au statut reçue, permettant la modification. - Achats – Solde d’un avoir ou d’un acompte non utilisé.
Clôturer un avoir ou un acompte que vous n’utiliserez pas en le soldant et en indiquant le motif.
13 janvier 2021 – V1.418 :
- Ventes – Clôture des devis, des factures et des avoirs.
Clôture des devis, factures et avoirs depuis la liste ou directement depuis la pièce. - Achats – Intégrez et validez vos factures en un seul clic.
Paramétrer le domaine Achats pour intégrer les factures et valider le Bon à payer en une seule action. - Epithète contreparties – Paramétrez l’affichage des factures d’achat rejetées.
Afficher ou non, les factures d’achat rejetées sur le portail Epithète Contreparties fournisseurs.
21 octobre 2020 – V1.350 :
- Ventes – Personnalisez vos factures clients.
Dans Paramètres, possibilité de modifier le numéro de séquence, et de personnaliser les mentions pour toutes vos factures. - Achats – Factures fournisseurs, champ commentaire interne
Ajout d’un champ commentaire interne pour annoter les dossiers facture tout au long de leur traitement. - Achats – Notifiez votre fournisseur en cas de rejet
Informer par e-mail votre fournisseur avec le motif de rejet et un commentaire personnalisé. - Règlements – Personnalisation des remises à la banque
Lors des paiements par virements, renommer les remises à destination du module de communication bancaire.Création manuelle des remises.
8 Juillet 2020 – V1.228 :
- Ventes – Contact client facultatif
Dans paramètres : rendre le contact facturation du client facultatif - Synthese – Evolution des notifications
Les notifications sont catégorisées par menu.La réception des notifications est paramétrable pour chaque catégorie.
24 mars 2020 – V1.021 :
- Abonnement – Gérez les documents de votre Abonnement :
Paramétrez la politique de diffusion de vos documents d’entreprise. - Ventes – Envoyez des pièces jointes avec votre facture
Dans l’onglet Documents, glissez-déposez les pièces jointes que vous souhaitez joindre à votre facture - Achats et Ventes – Consultez les pièces jointes de votre PDF facture
Cliquez sur le trombone1, pour faire apparaitre la liste des documents joints à la facture.