Help Center : Créer un client
Créer un client
Nous allons vous présenter comment créer un client.
Cliquez sur l’action rapide « Créer un client ». Vous pouvez créer un client Particulier ou Professionnel.
Plusieurs choix pour identifier votre contrepartie, son SIRET, son SIREN, son numéro d’abonné e-factures, ou sa raison sociale.
Vous pouvez personnaliser la référence de votre client.
Consultez et complétez les informations. À noter que si votre client est un entrepreneur individuel, vous devrez remplir la rubrique Représentant légal.
L’onglet facturation permet de préciser le contact facturation de votre client.
Si besoin, vous pouvez reprendre les informations du représentant légal.
Activez la diffusion de vos documents via l’accès sécurisé Épithète.
Choisissez le canal d’émissions de vos factures :
- par email,
- par courrier envoyé par vos soins
- ou par Épithète, l’accès personnel et sécurisé de votre client.
Vérifiez l’adresse de facturation et sélectionnez le mode d’encaissement, puis le délai de règlement pour votre client. Le délai pourra être modifié la création de la facture.
Vous avez la possibilité de charger des documents dans le dossier de votre client.
Contrôlez les informations et confirmez la création de votre client.
Vous pouvez créer un accès sécurisé Épithète pour votre client. Il recevra le lien par e-mail à l’adresse paramétrée dans Contacts. Avec l’accès Épithète votre client peut :
- Consulter et valider les devis, mais aussi,
- Consulter et payer les factures en ligne avec monetico e-factures.
Un accusé de bonne fin vous indique que votre client a bien été créé.
Vous venez de créer un client.