Help Center : Créer un devis
Créer un devis
Nous allons vous présenter comment créer un devis.
Cliquez sur l’action rapide « Créer un devis ».
Vous pouvez charger votre logo pour qu’il apparaisse sur tous vos devis et factures.
Si votre client est présent dans votre base clients, vous pouvez le rechercher, sinon vous devez créer un nouveau client.
Sélectionnez la date de validité de votre devis.
Vous pouvez personnaliser le libellé.
Sélectionnez les conditions et délais que vous souhaitez intégrer. Votre devis est maintenant enregistré.
Ajouter-le ou les articles, en cliquant sur la loupe, vous êtes dirigé vers votre catalogue produits.
Choisissez la quantité et l’unité de de mesure pour chaque article.
Vous pouvez ajouter une remise hors-taxes : en taux ou en montant.
Choisissez le taux de TVA, et sélectionnez le type de produit « Bien » ou « Service ».
Vous pouvez ajouter une famille à votre ligne. La famille permet de regrouper vos articles par catégories.
La ligne a bien été ajoutée à votre devis.
Ajoutez si besoin des documents complémentaires, puis cliquez sur « suivant ».
Prévisualisez et vérifiez votre devis avant de l’émettre.
Confirmez l’émission du devis, un accusé de bonne fin vous indique que votre devis a bien été envoyé.
Vous venez de créer votre devis.