Les statuts des devis client
Le statut définit l’état d’avancement du devis dans son processus de traitement. Les statuts des devis ne sont pas partagés avec les clients. Si vous adhérez à un centre de Service Partagé ou vous donnez accès à votre expert-comptable, ces parties prenantes pourront visualiser les différents statuts du devis.
Les statuts suivent le cycle de vie du devis :
- Devis en préparation : statut à l’initiative du fournisseur.
Un devis est en préparation lorsqu’il est en cours de rédaction. Il peut être modifié, dupliqué ou supprimé à tout moment.
- Devis émis : statut à l’initiative du fournisseur.
Un devis est émis lorsque qu’il est envoyé par le canal spécifié (e-mail ou voie postale).
Devis accepté : statut à l’initiative du fournisseur, suite à acceptation du client.
Ce statut est renseigné manuellement par l’abonné.
- Devis refusé : statut à l’initiative du fournisseur, suite au refus du client.
Ce statut est renseigné manuellement par l’abonné.
- Devis expiré : statut automatique
Le statut du devis sera automatiquement expiré le lendemain de sa date de validité préalablement renseignée et dans le cas où le devis n’aura pas été accepté ou refusé.
- Devis facturé : statut automatique généré lorsque le devis est transformé en facture.
À noter : un même devis peut servir à créer plusieurs factures.
Les actions pour la gestion des devis client
Les actions permettent le changement de statut en fonction du cycle de vie du devis. Elles vous permettent d’organiser et de mener vos taches. Chaque étape est tracée dans les événements du devis.
- À facturer correspond à la liste des devis comportant les statuts Accepté et/ou Facturé.
À émettre permet d’accéder aux devis à émettre. Cette étape est tracée dans les événements du devis.- À accepter permet d’accepter un devis. L’abonné peut compléter l’acceptation du devis par un commentaire qui sera repris dans les événements du devis.
À corriger : correspond aux devis dont l’émission est en échec et pour laquelle il faut apporter une modification.