Pour ajouter un nouveau document vous devez :
Depuis le menu Abonnement, rubrique Documents, vous pouvez accéder à la gestion de vos documents.
- Étape 1 : sélectionner le type de document parmi la liste.
Liste types de document :
- attestation vigilance URSSAF,
- avis de situation au répertoire SIRENE/INSEE,
- Kbis,
- attestation d’assurance professionnelle,
- attestation vigilance Provigis,
- attestation d’assurance décennale,
- attestation de régularité fiscale,
- certification professionnelle,
- liste nominative des travailleurs étrangers,
- conditions générales de ventes.
- Étape 2 : parcourir pour sélectionner un fichier :
- format pris en compte : PDF,
- taille maximum : 12 Mo
- Étape 3 : indiquez si votre document est diffusable :
- à vos clients,
- à vos fournisseurs,
- à tous : clients et fournisseurs,
- non diffusable (aucune diffusion extérieur).
Indiquer si vous le souhaitez une période de validité.
15 jours avant l’échéance, vous recevrez une notification vous invitant à mettre à jour votre document.
- Étape 4 : ajouter le document.
Remplacement, suppression ou modification d’un document
Depuis le menu Paramètres, rubrique Documents, il est possible de paramétrer si le type de document est :
- diffusable,
- à joindre par défaut avec vos factures client,
- concerné avec la Piste d’audit fiable.
Et depuis chaque de fiche client ou fournisseur, si vous partagez vos documents avec lui.
NB : Les documents Diffusables sont accessibles depuis l’accès contreparties.
Vous pouvez :
- remplacer,
- modifier un document (diffusable ou non),
- supprimer un document.