Comment recréditer un client avec Monetico Paiement - HBS e-factures ?
Depuis l’onglet Règlements de votre facture, vous cliquez sur l’action Recréditer.
Après validation, la facture revient au statut émise : vous devez alors la clôturer pour ne plus la proposer en paiement à votre client.
Les recrédits sont tracés dans les évènements de la facture et la piste d’audit fiable.
Une fois le remboursement / recrédit effectué la facture revient au statut en attente de paiement.
Pour la clôturer deux cas d’usage existent :
En cas d’annulation de commande
Depuis votre facture onglet Règlements,
- Recréditer le paiement par carte,
- Créer un avoir correspondant à l’annulation de la commande, ou au retour de marchandises, du montant à recréditer – possibilité d’indiquer le motif dans la zone « Libellé complémentaire », l’émettre selon votre choix,
Note : l’avoir sera consultable par votre client sur l’Accès Épithète Contreparties
- Affecter cet avoir depuis l’onglet Règlements de la facture en paiement de la facture,
- Clôturer la facture.
Exemple : Remboursement d’un achat.
En cas d’utilisation d’un autre moyen de paiement – double paiement
Depuis votre facture onglet Règlement,
- Recréditer le paiement par carte,
- Enregistrer un règlement en sélectionnant le moyen de paiement utilisé,
- Clôturer la facture.
Exemple : Autre paiement reçu en parallèle (chèque...)
L’annulation et l’enregistrement du règlement (partiel ou total) sont tracées dans les évènements de la facture et la piste d’audit fiable.
Synthèse | Espace Épithète contreparties non-abonnées
Reglements | Monetico Paiement et HBS e-factures : activation et fonctionnement