Saisir et émettre une nouvelle facture (ou un avoir client)
Vous pouvez saisir une nouvelle facture depuis Synthèse en cliquant sur le pictogramme = de la tuile Clients, puis Saisir une facture ou depuis la partie Factures clients, bouton Nouvelle facture.
La sélection du client se fait avec sa référence ou en cliquant sur la loupe pour permettre une recherche.
Si votre client n’est pas dans le référentiel, vous devez le créer. Il est possible de le créer depuis la saisie d’une facture ou d’un avoir en cliquant sur la loupe puis Nouveau client.
Lors de la saisie, la référence facture ou avoir est temporaire. La référence définitive sera attribuée à l’émission de la facture, afin de respecter la réglementation sur le caractère chronologique, unique et sans rupture de la séquence.
Le préfixe de la référence facture peut être modifié dans les Paramètres de la facture client.
La mention de pénalités de retard de paiement, est une mention obligatoire et modifiable
Vous pouvez également ajouter des mentions spécifiques : Autoliquidation, exonération de TVA, retard, subrogation ou libre. Les textes sont pré-alimentés et modifiables.
À l’étape de validation du récapitulatif de saisie de la facture ou de l’avoir, vous pouvez :
- valider la facture, après la validation, la facture sera au statut créée,
- émettre la facture, après l’émission, la facture sera au statut émise.
Une facture au statut en préparation ou créée peut être modifiée, son numéro est une référence provisoire.
À partir du moment où elle est au statut émise, elle est partagée avec le client et ne peut plus être modifiée. La référence facture est alors définitive.
Lors de la saisie de votre facture client, ou durant la vie du dossier facture, vous pouvez intégrer des documents tels que :
- devis,
- bon de commande /contrat,
- courrier /correspondance,
- bordereau de livraison,
- avis de paiement,
- documentation/autre.
Focus sur la date et le délai de paiement
Il s’agit d’une mention obligatoire pour une facture adressée à un professionnel et correspond à la date à laquelle le règlement doit intervenir.
Le délai de paiement définie dans les paramètres par défaut peut être modifié lors de la saisie d’une facture.
Liste des délais de paiement possibles dans e-factures
- À réception de facture,
- à date facture + 7 jours,
- à date facture + 10 jours,
- à date facture + 15 jours,
- à date facture + 20 jours,
- à date facture + 30 jours,
- à date facture + 45 jours,
- à date facture + 60 jours,
- fin de mois,
- 7 jours fin de mois,
- 10 jours fin de mois,
- 15 jours fin de mois,
- 20 jours fin de mois,
- 30 jours fin de mois,
- 45 jours fin de mois.
Vous pouvez saisir directement une date d’échéance.