Pour créer un client, vous devez spécifier s’il s’agit d’un particulier ou d'un professionnel.

Un client particulier ne pourra pas bénéficier de la diffusion des documents de votre Abonnement, ni de la mise en relation d'affaires. Vous pourrez lui donner accès au portail Epithète non abonné.

Création d’un client en saisie manuelle

Vous pouvez créer un client particulier ou professionnel en saisie manuelle.

La saisie du SIRET n’est pas obligatoire dans ce mode de création. Dans ce cas, il n’y a pas de contrôle des données légales entraînant un risque de doublon.

Création d’un client professionnel à partir de son SIRET

Vous pouvez créer un client professionnel en saisissant son SIRET. Les informations issues de sa fiche INSEE se chargent automatiquement.

Un nouveau SIRET peut ne pas être reconnu, dans ce cas vous devrez créer votre client en saisie libre sans indiquer le SIRET. Attention : un SIRET radié sera également introuvable.

Pour créer plusieurs clients différents avec un même SIRET et afin d’éviter les doublons, vous devez procéder par import de fichier et bien spécifier des références client différentes.

Création d’un client professionnel à partir de son identifiant e-factures

Si votre client est déjà abonné, vous pouvez le créer en utilisant son identifiant e-factures. Cet identifiant doit vous être communiqué par votre client. Il contient 15 chiffres.

La création de votre client avec cet identifiant permet de reprendre automatiquement :

  • les données de la fiche INSEE pour la partie légale : raison sociale, code APE, etc.
  • les données de facturation de votre contrepartie client abonnée (modifiables),
  • les documents diffusables de votre contrepartie client abonnée,
  • la mise à jour de la relation d’affaires entre vous et votre client permet d’échanger directement sur la plate-forme e-factures et de bénéficier du mode collaboratif complet.

Création d’un ou plusieurs clients par import de fichier

Vous pouvez créer un ou plusieurs clients en important un fichier au format CSV (12 Mo maximum).

Le fichier est accessibles depuis e-factures > clients > import de fichier. Il comprend le mode opératoire, les valeurs attendues et les types d’anomalies rencontrées.

Il est important d’utiliser la dernière version du fichier d’import. Un rapport d’exécution vous sera transmis comportant notamment les anomalies.

Retour au sommaire

© Épithète