Saisir un nouveau devis
Vous pouvez saisir un nouveau devis depuis Synthèse en cliquant sur le pictogramme = de la tuile Clients, puis Saisir un devis où la partie Devis, bouton Nouveau devis.
La sélection du client se fait avec sa référence client ou via le moteur de recherche en cliquant sur la loupe. Si votre client n’est pas dans le référentiel, vous devez le créer. Il est possible de créer votre client depuis la saisie d’un devis en cliquant sur la loupe puis Nouveau client. Consulter l’aide en ligne sur la création d’un client
Pour compléter vos devis, vous pouvez saisir un article ou utiliser la base articles. Il suffit de saisir le code article dans la zone dédiée ou rechercher l’article en cliquant sur la loupe. La désignation de l’article apparaitra automatiquement.
Vous devrez ensuite indiquer la quantité et ajouter l’article aux lignes du devis. Consulter l’aide en ligne sur création d’une base article
À l’étape de confirmation de saisie du devis, vous pouvez le sauvegarder ou l’émettre.
- Après la sauvegarde, il aura le statut en préparation. Un devis au statut en préparation peut être modifié et son numéro est une référence provisoire.
- À l’émission, une référence définitive est attribuée.
À propos du devis
Validité du devis
Le délai de validité peut être paramétré par défaut dans les paramètres du devis.
À l’échéance +1 jour du délai de validité, un devis au statut Émis passera au statut Expiré.
Conditions et délais
Cette fonction permet d’afficher automatiquement sur le devis, un délai ou des conditions en fonction de la valeur indiquée.
Il existe 4 types de conditions ou de délais :
- Livraison : vous indiquez la date de livraison
- Prestation : vous indiquez la date de début de prestation et sa durée (en heure, jour, semaine ou mois)
- Livraison et prestation : vous indiquez la date de livraison et la date de début de prestation
- Personnalisé : vous indiquez le libellé de votre choix.
Mentions
- Les mentions concernent le bon pour accord, les modalités de règlement ou d’éventuels commentaires.
- Elles sont paramétrables par défaut dans les paramètres du devis et modifiables directement dans le devis.
- Les mentions doivent comporter plus de 10 caractères.
Lignes par défaut
Les lignes par défaut concernent le prix du devis, du déplacement ou de la main d’œuvre.
Elles sont paramétrables dans les paramètres du devis (création, modification ou suppression).
Pièces jointes
Il n’est pas possible d’insérer de pièces jointes au devis.