Création d’une autorisation avec des « droits à faire »

La gestion des pouvoirs et des autorisations se fait au niveau du menu supérieur, dans Services > Gestion des pouvoirs et des autorisations de votre banque à distance.

Dans la page « Gestions des pouvoirs et des autorisations », sélectionnez Nouvelle autorisation puis Commencer.

L’autorisation se fait en 5 étapes :

1. Étape 1 : Assistance et indications sur la démarche à suivre

   Rappel et description de la démarche de création d’une autorisation et c’est à vous de Commencer.

2. Étape 2 : Caractéristiques de l’autorisation

   Renseignez les informations suivantes :

   1. Intitulé de l’autorisation : texte libre, qui pourra être repris pour tous les utilisateurs avec les mêmes droits ;
   2. Le service concerné : HBS e-factures ;
   3. La date d’effet des autorisations : date à partir de laquelle l’autorisation est active ;
   4. Une date de fin, si nécessaire ;
   5. Cliquez sur Suivant.
3. Étape 3 : Utilisateurs : sélectionnez l’utilisateur qui aura les autorisations.

   Choisir un utilisateur déjà référencé au sein de votre entreprise ou créer un nouvel utilisateur.

   Nota : plusieurs utilisateurs peuvent être sélectionnés.

   Si votre utilisateur est déjà référencé, vous pouvez passer les deux prochaines étapes, vous n’aurez qu’à sélectionner votre utilisateur dans la liste proposée – voir Configuration de l’identifiant de votre utilisateur ;

   Si vous créez votre utilisateur, merci de suivre les prochaines étapes.

   Attention, la création d’un utilisateur devra être complétée par l’attribution d’identifiants : voir Configuration de l’identifiant de votre utilisateur.

   + Ajout d’un nouvel utilisateur

   1. Complétez les informations demandées. Le téléphone est facultatif ;
   2. « Valider » et « Confirmer ».

   Sélectionnez le ou les utilisateurs concernés par l’autorisation, puis après une dernière vérification, cliquez sur « suivant ».

4. Étape 4 : Sélection des droits à affecter.

   Si aucun droit n’est paramétré, cliquez sur + Ajouter un droit HBS e-factures ;

   + Ajout d’un droit HBS e-factures

   1. Sélectionnez les droits que vous souhaitez affecter à votre/vos utilisateur(s).
      • Abonnement : gestion de l’abonnement et des paramètres ;
      • Bon à payer sur facture fournisseur : validation des factures fournisseurs ;
      • Fournisseurs et clients : gestion des bases contreparties, clients et/ou fournisseurs ;
      • Facturation fournisseurs : gestion des factures fournisseurs, hors bon à payer ;
      • Facturation clients : gestion des factures clients ;
      • Affectation des factures : utilisation du Module d’Affectation des Factures clients et/ou fournisseurs ;
      • Point d’entrée unique : autorisation à valider pour la demande d’adhésion d’un Expert-Comptable via le Point d’Entrée Unique (PEU) ou un Centre de Services Partagés (CSP).
   2. Cliquez sur Suivant ;
   3. Après validation, vous êtes dirigé sur la page précédente avec la liste des droits sélectionnés :
      • Consultation ;
      • Consultation, saisie et validation seul (par opposition à double validation : fonction à venir).

   Sélectionnez le niveau d’habilitation pour chacun des droits, puis, cliquez sur Suivant, après avoir vérifié les informations, Confirmez.

5. Étape 5 : Confirmation de la création de l’autorisation.

   Cliquez sur Confirmer.

   Une fois l’autorisation créée vous devez configurer les identifiants de votre utilisateur afin qu’il puisse avoir accès au service.

Configuration de l’identifiant de votre utilisateur

À partir du menu supérieur de votre banque à distance, dans Profil > Utilisateurs.

+ Créez un identifiant si aucun un identifiant existe pour votre utilisateur :

1. Sur « + Créer un identifiant » recherchez l’utilisateur concerné dans la liste
2. Sélectionnez Permanent ou Temporaire
3. Choisir sans ou avec pouvoir bancaire¹
4. Complétez le mot de passe provisoire (votre utilisateur sera invité à le changer lors de sa première connexion)
5. Cliquez sur « Valider » et « Confirmer »

L’accès de l’utilisateur est créé en temps réel. Vous devez lui communiquer son identifiant de connexion à 14 chiffres.